今日2020年7月15日从香港联合交易所有限公司香港联交所获悉:综合游戏发行商及研发商新娱科控股有限公司以下简称“新娱科控股”于香港联交所主板成功上市股票代码06933.HK。

新娱科控股票代码06933.HK专注于中国市场发行手机游戏,为一家综合游戏发行商及开发商。新娱科控股票代码06933.HK致力于利用多年来在营运中获得的在手机游戏行业的经验及专业知识,连同对发行合作伙伴及游戏玩家的良好了解,为游戏玩家带来优质的互动游戏体验,及研发、发行高品质及精心定制的手机游戏。新娱科控股票代码06933.HK主要从事手机游戏发行、定制软件及手机游戏的开发及销售。新娱科控股票代码06933.HK的业务涵盖了价值链的上游和中游,包括作为游戏开发商、发行商及分销渠道。

华高和昇财务顾问有限公司担任本次新娱科控股票代码06933.HK上市独家保荐人。华金证券国际有限公司、中泰国际证券有限公司、中国海通证券有限公司为联席全球协调人及联席牵头经办人。华金证券国际有限公司、中泰国际证券有限公司、中国海通证券有限公司、交银国际证券有限公司、国信证券香港融资有限公司、东吴证券国际经纪有限公司及东方证券香港有限公司为联席账簿管理人。

专注手机游戏,发行能力突出

从新娱科控股06933.HK已公开的信息观察到:自2017年以来其发行的移动游戏总数已超320款,涵盖了RPG、SLG、休闲等多种游戏类型。步入移动互联网时代后,手机游戏已经成为游戏市场的主流。相较于PC平台游戏,手机游戏的生命周期相对较短,不依赖单一产品的多元化发行策略有助于游戏企业提升竞争,持续获得更大的市场空间。

收益复合年增长率超30,表现强劲

新娱科控股06933.HK 2017-2019财年的收益复合年增长率为32.3,表现强劲。2017财政年度、2018财政年度及2019新娱科控股06933.HK财政年度的溢利分别为人民币3150万元、人民币3940万元及人民币5050万元,2017财政年度至2019财政年度的复合年增长率为26.6。同时,新娱科控股06933.HK已开发22款自研游戏,还计划分别于2021年及2022年每年推出五款自主开发游戏。而自研游戏比例的提升,也将在提升利润率提升,提升产品把控力度等方面产生积极影响。

不依赖单一合作方,增长持续性性强

新娱科控股06933.HK已成功与包括第三方发行商在内的120多家中国手机游戏发行商建立合作伙伴关系。从游戏行业发展规律来看,单一合作方的经营策略可能会对游戏企业长期的可持续发展埋下隐忧:在合作方单一,收入过分依赖少量核心游戏产品时,一旦合作方或核心产品出现波动,公司整体业务将受极大影响。特别是在移动游戏时代,不依赖于单一合作方的多产品运营模式将有助于游戏企业在未来的运营中获得更多商机,推动企业长期的可持续发展。因此,不依赖单一合作方的营运策略可推动游戏企业长期保持稳定增长。

大盘及行业表现良好,上市表现可持乐观态度

近期港股表现喜人,第二季度港股的成交活跃度位居近十年的第三,全港股日均成交额环比上季度再提高2.55。6月以来,随着网易回归上市,港股游戏板块更交出了优于大盘表现的成绩单。从手机游戏行业整体表现来看:公开数据显示,2020年春节期间国内IOS端游戏单周下载量和发行商单周收入分别在8000万次和2亿美金波动,达到近三年来的最高水平。相关数据也显示,今年一季度我国游戏市场实际销售收入732.03亿元,同比增长25.26,环比增长25.22,整体呈现阶段性、爆发式增长。其中移动游戏是游戏行业的消费增长的主要驱动力,市场实际销售收入553.70亿元,同比增长46.25,环比增长37.63,占整体收入比例达到75.64。在大盘及行业表现双双良好的驱动下,对新娱科控股06933.HK上市表现可持乐观态度。

新娱科控股06933.HKIPO档案

股票名称:新娱科控股

股票代码:06933.HK

上市日期:2020-07-15

招股价:1.63港元~1.87港元

最低认购额:3777.69港元

每手股数:2000股

招股总数:发行1亿股2,400万股为旧股,其中90为国际发售,10为公开发售,另有15超额配股权

募资总额:1.63~1.87亿港元

招股时间:2020年06月30日~07月06日

中签公布日:2020-07-14

独家保荐人:华高和昇财务顾问有限公司

募资用途:假设超额配股权未获行使及发售价以每股发售股份1.75港元即建议发售价范围中位数厘定,集团将收到的全球发售的所得款项净额约为9980万港元。其中,所得款项净额约33.1将用于提升公司的游戏开发能力及扩展公司的游戏组合;所得款项净额约46.1将用于加强公司的发行能力;所得款项净额约13.7将用于建立一个综合游戏分销平台以允许手机游戏开发商开发及上传手机游戏、游戏用户下载、分享及购买游戏以及充值及于游戏中购买;及所得款项净额约7.1将用于由2021年上半年起扩大公司的地理覆盖范围及建立国际用户基础。