国务院印发《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》。这一政策出台令IT、软件等相关企业迎来黄金发展期。信创产业将成为我国经济发展的主要推动力和增长新引擎。

国产操作系统作为信息技术应用创新产业重要组成部分正在全面在各行业运用。

近年发生的信息安全事件,敲响了我国IT产业的警钟,建立由我国主导的IT产业生态显得尤为迫切。对此,我国信息技术应用创新行业乘势而起,旨在通过对IT硬件、IT软件各个环节的重构,建立我国自主可控的IT产业标准和生态,逐步实现各环节的国产替代。

国产操作系统作为新基建的重要组成和发展依托,对国民经济发展的基础支撑、创新驱动和融合牵引作用日益凸显,也将成为产业创新、拉动经济发展、释放动能的重要抓手之一。

自2016年提出安全可控体系以来,国家大力推进从基础硬件到基础软件再到应用软件三个层级的国外产品替代。目前,各级各领域已经加大对国产设备及软硬件的采购力度,并明确提出国产全面替代三年内完成,国内各大信创产业软硬件企业被赋予了新时代信息强国的责任和使命。凭借着政策红利和科技创新的机遇,国产操作系统需要扛起这面国产替代“大旗”。

专家建议,国产操作系统应首先从政府和金融行业的国产化替代开始, 从我国信创市场的发展逻辑来看,国产操作系统产业或将分三步走:第一步,在一些封闭市场进行应用,打磨产品和生态,培育骨干企业,这个市场预计有千亿元市场空间;第二步,在产品好用和生态相对成熟之后,进入重点行业市场,如金融、电信、轨交、电力、等行业,市场较前期能放大四到五倍;第三步,将产品全面应用到消费市场,而这将是一个超过万亿元的市场。

值得关注的是,从今年10月开始,地方政府与大型行业用户集中采购项目均透露出一个信号,即国产替代已经进入到实质性阶段。

金融系统加快布局

信创产业作为名副其实的新基建,在关键行业上,金融行业是国产操作系统替代的最重要的行业,

金融行业作为我国经济发展的重要推动力,在形势变化之下,自主创新的意义更为凸显,也被赋予了更多的责任和使命,促使其纷纷布局信创产业,做好表率作用。

今年金融也纷纷开展跨行业、跨领域科研合作以及创新技术应用来大力发展信创产业。据悉华夏银行等银行已经开始率先于北京红旗软件开展合作。

根据互联网数据中心预测,我国信创产业细分领域的增长将持续强劲。到2021年,金融行业应用软件市场规模将达到3092亿人民币。

业内人士认为,国产操作系统领域的未来增长空间是最大的,作为数字经济的基础保障,是新基建顺利开展的基础。对于在二级市场寻找投资机会的投资者来讲,关注国产操作系统领域的机会应该是捕捉信创产业链机会的重点所在。

操作系统赛道现在不缺钱也不缺政策。

现阶段我国已经出现了统信软件、红旗软件、麒麟软件等有一定规模并且拥有成熟产品的操作系统公司。在国内特定领域,如党政系统、金融企业,国产操作系统已经获得稳定的市场份额。

麒麟软件是中国电子2020年将中标麒麟和天津麒麟整合打造的软件主力品牌,统信软件则是于2020年武汉深之度以及武汉诚迈合并成立的民企巨头。统信软件背后大股东诚迈科技在2020年股价获得了巨大的增长,从不到30元涨至2020年3月份的高点271.53元。

国产操作系统赛道中存在统信软件、麒麟软件类具有上市公司股东背景的企业,操作系统赛道作为信息技术创新产业的关键一环,并不“缺钱”。除此之外,复杂的国际环境以及外企系统的垄断地位也使得行业并不“缺政策”。

麒麟软件作为 “国家队”玩家背景也提供了很好的客群资源,政府认可度高。麒麟的客群在嫦娥探月、北京地铁、航空公司客票系统中都发挥了重要作用。

后起之秀的统信UOS背靠技术公司在市场中也站稳了脚跟,主要在国内C端客群中有较为突出的表现,由于金融行业的特殊性,麒麟软件和统信软件要在金融行业有所作为就不得不面对红旗软件深耕金融行业18年的历史,有一定的垄断性,红旗软件目前已完成银行20万ATM/ITM机的操作系统由微软Windows替换成红旗Linux系统,有超过20万台服务器运行红旗Linux操作系统,桌面操作系统下载超过一亿次。目前已有国内的大厂和金融机构与红旗软件就股权投资接触。未来市场格局可能仍会出现重大变动。