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刘静怡荣获第四届第一财经·RFP理财精英评选“年度最佳理财师”

作者: 编辑 来源:互联网 发布时间:2020-09-12

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8月29日,备受瞩目的第四届第一财经·RFP理财精英评选颁奖典礼在上海隆重举行。经过3个多月的激烈角逐,经大赛专家评委团的严格评选,来自中国农业银行天津大港支行的刘静怡,荣获了“年度最佳理财师”这一殊荣。

90后的刘静怡年纪不大,但是她从业以来所获得的成绩和荣誉却不容小觑。加入中国农业银行天津大港支行,成为一名财富顾问以来,刘静怡管理的私人银行客户资金规模达到10亿元,业绩在分行中名列前茅,她所负责的私募股权产品的销量则位列分行第二。得益于出色的成绩,刘静怡还曾荣获过中国农业银行总行“千佳理财师”以及天津分行“十佳理财师”称号。

为了获得业务上的突破,刘静怡付出了多于同龄人数倍的汗水和努力。从业以来,刘静怡一边深入研究固收理财、私募基金、保险、家族信托等各类金融产品,不断磨练、提升自己的资产配置能力,以期在工作中准确把握客户需求,通过资产配置帮助客户实现财富的保障、传承,一边不断进取、充实知识、完善自我,先后考取了基金、会计等各种金融资格证,同时还获得了农行天津分行认证内训师聘任、RFP国际注册理财师认证等。

在专业上孜孜不倦的追求,既源于刘静怡对自我的高标准、严要求,更是出于一份对客户的责任心。在服务客户的过程中,刘静怡曾遇到的最大的烦恼就是面对与自己父母年纪相仿的顶端私行客户,初见时总觉得她年纪太轻、缺少经验。面对客户的质疑,有些人可能会放弃、会退缩,但是刘静怡却将此作为不断进步的动力。“经验不足、专业来补。用专业创造价值、用优质服务吸引客户,始终致力于成为客户最值得信任的私人银行财富顾问。久而久之,客户认可你就是一件水到渠成的事。”对于如何处理与客户的关系,刘静怡有自己独立的思考。

在不断充实专业知识、提升服务品质的过程中,刘静怡对财富管理的理解也在逐渐加深。刘静怡觉得,财富管理从来就不仅仅是一份工作,而是运用自己的专业知识,帮助客户经营财富、规划人生的一项利人利己的事业。财富管理师的职责和目标,是帮助客户实现财富的保值、增值和传承。在此过程中,财富管理师自身的眼界、视野、认知、格局,也会随着对世界经济格局、全球产业特点、市场发展趋势的深入洞悉,而日渐得到提升。“我希望未来能有更多同龄人加入到财富管理这项事业中来,一起为客户提供更专业更优质的服务,一起在事业的道路上同成长、共进步,让自己的人生变得更精彩。”

第四届第一财经·RFP理财精英评选由上海第一财经传媒有限公司主办,RFP中国承办。本次大赛共设年度卓越财富管理平台/机构、年度卓越培训团队、年度卓越私人银行团队、年度卓越保险营销团队、年度卓越财富管理团队、年度最佳私人银行家、年度最佳保险总监、年度最佳理财培训师、年度最佳理财师、年度最具人气理财师等奖项。大赛旨在为投资者甄选出一批理财精英机构和个人,充分挖掘他们的个人价值、社会价值和行业价值。由于赛事在业内具有较高的影响力和品牌知名度,本年度评选吸引了来自全国范围内的各大银行、保险、第三方理财等金融机构的广泛关注,累计报名参赛人数超过3000位。

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